專注于可持續(xù)發(fā)展的特種化學(xué)品公司科萊恩于近日宣布已順利完成對IFF旗下Lucas Meyer Cosmetics的收購。

Lucas Meyer Cosmetics是化妝品和個人護(hù)理行業(yè)高價值原料的領(lǐng)先供應(yīng)商，此次交易的企業(yè)價值（EV）為8.1億美元（約合7.2億瑞士法郎）。收購價格將依據(jù)慣常的凈債務(wù)和營運(yùn)資金調(diào)整情況確定。

康睿德（Conrad Keijzer）

科萊恩首席執(zhí)行官

本次對Lucas Meyer Cosmetics的成功收購，是我們踐行以宗旨引領(lǐng)增長戰(zhàn)略的典型范例，同時也有力促進(jìn)了我們加速實(shí)現(xiàn)以客戶和可持續(xù)發(fā)展為導(dǎo)向的創(chuàng)新目標(biāo)。

雙方在客戶組合、產(chǎn)品組合以及研發(fā)和營銷方面的區(qū)域優(yōu)勢及能力的互補(bǔ)性，使整合后的科萊恩與Lucas Meyer Cosmetics成為高價值個人護(hù)理品牌的領(lǐng)先解決方案提供商。

貴世廷·萬（Christian Vang）

科萊恩護(hù)理化學(xué)品業(yè)務(wù)單元以及美洲地區(qū)總裁

我認(rèn)為收購Lucas Meyer Cosmetics是護(hù)理化學(xué)品業(yè)務(wù)單元向前邁出的重要一步?？蛻艉拖M(fèi)者對高價值天然成分的需求與日俱增。

我熱烈歡迎190位高素質(zhì)專業(yè)人才加入科萊恩大家庭。我們共同期待迎來激動人心的發(fā)展機(jī)遇，預(yù)計(jì)到2028年，我們的年銷售額將從目前的約1億美元增至1.8億美元。

此次交易進(jìn)一步推動了科萊恩的業(yè)務(wù)組合轉(zhuǎn)型，使其更加聚焦于高增長、高利潤及高現(xiàn)金流的特種化學(xué)品業(yè)務(wù)領(lǐng)域及消費(fèi)終端市場，順應(yīng)市場對天然和可持續(xù)產(chǎn)品需求的日益增長。此次并購還增強(qiáng)了科萊恩護(hù)理化學(xué)品業(yè)務(wù)單元在活性物和功能性化妝品原料市場的領(lǐng)導(dǎo)地位。

自2024年4月2日起，科萊恩將開始把Lucas Meyer Cosmetics整合入其護(hù)理化學(xué)品業(yè)務(wù)單元。此次收購的資金來源是2024年3月發(fā)行的3.5億瑞士法郎雙期（分別為2億瑞士法郎，3年期，年利率2.375%；1.5億瑞士法郎，7年期，年利率2.75 %）高級無擔(dān)保債券，以及年利率約為4.4%的多幣種過橋融資貸款，計(jì)劃在2024年根據(jù)市場情況進(jìn)行再次融資?？迫R恩預(yù)計(jì)交易完成后，其投資信用評級不會發(fā)生變化。

關(guān)于Lucas Meyer Cosmetics

Lucas Meyer Cosmetics成立于1999年，總部位于加拿大魁北克省，是高價值活性和功能性化妝品配料市場的領(lǐng)先企業(yè)。

Lucas Meyer Cosmetics的競爭優(yōu)勢源于其卓越的營銷和創(chuàng)新能力，包括建立了多個全球研發(fā)和區(qū)域應(yīng)用中心，這些能力隨之轉(zhuǎn)化為了強(qiáng)勁的財(cái)務(wù)業(yè)績，年收入達(dá)到約1億美元（約合9000萬瑞士法郎），擁有極具吸引力的盈利能力。由于采用輕資產(chǎn)模式和外包生產(chǎn)，該公司還具備很強(qiáng)的現(xiàn)金流。此外，Lucas Meyer Cosmetics擁有獨(dú)特的以客戶為中心的業(yè)務(wù)模式，因此在世界各地的客戶中具有很高的品牌知名度。